华大九霄（301269）：国内仅有全流程 EDA，异腾第一大分销商，模仿 / 数字 / 平板 EDA 全掩盖。
概伦电子（688206）：器材建模 EDA 打破 Synopsys 独占，先进制程建模龙头。
芯原股份（688521）：一站式芯片定制，AI 芯片规划服务龙头，麒麟 9020 中心 IP 授权，GPU/NPU 架构。
海光信息（688041）：国产 x86 CPU/DCU 龙头，AI 算力中心，深算三号适配干流大模型。
寒武纪（688256）：AI 练习芯片龙头，思元 590 对标 H100，国内市占率超 35%。
沐曦股份（688802）：GPU 练习 + 推理芯片，千卡集群商用，AI 算力新贵。
摩尔线）：全功能 GPU，MUSA 架构，国产游戏 / AI 核算代替标的。
瑞芯微（603896）：SoC 芯片龙头，掩盖轿车电子、工业操控、智能硬件。
兆易立异（603986）：NOR Flash 全球前三，车规 MCU 放量，存储 + 操控双主线）：车载 CIS 全球前三，特斯拉中心供货商，图画传感器龙头。
圣邦股份（300661）：模仿芯片龙头，掩盖电源 / 信号链全品类，国产代替中心。
卓胜微（300782）：5G 射频前端芯片打破海外独占，射频开关 / 滤波器龙头。
紫光国微（603501）：安全芯片龙头，应用于二代身份证、金融 IC 卡、车规安全范畴。
恒玄科技（688608）：智能音频 SoC 龙头，掩盖华为 / 小米，TWS 耳机芯片中心供货商。
晶晨股份（603719）：智能电视芯片全球比例超 40%，机顶盒 / AIoT 芯片龙头。
乐鑫科技（688018）：WiFi MCU 芯片龙头，物联网无线连接中心，掩盖三星 / 联想。
沪硅工业（688126）：国产大硅片中心，200mm/300mm 硅片量产，周期底部回转逻辑，上游卡脖子环节。
安集科技（688019）：CMP 抛光液龙头，技能壁垒高，获益于晶圆厂扩产，14nm/7nm 抛光液批量供货。
江丰电子（300666）：半导体靶材龙头，高纯溅射靶材国产代替主力，掩盖铝 / 钛 / 铜靶材，进入中芯世界 / 台积电供应链。
雅克科技（002409）：HBM 工业链中心，前驱体资料供货商，获益于 HBM 扩产，电子特气 / 前驱体双布局。
剑桥科技（603083）：高速光模块龙头，产品掩盖 100G/400G/800G 光模块，适配 AI 数据中心高速互联，全球市占率继续提高。
南大光电（300346）：电子特气龙头，ArF 光刻胶量产，14nm/7nm 制程电子特气中心供货商。
华特气体（688268）：特种气体龙头，产品有高纯氨气、三氟化氮等，进入中芯世界、SK 海力士等供应链，打破海外独占。
北方华创（002371）：渠道型设备龙头，刻蚀 / 堆积 / 清洗全掩盖，扩产刚需首选，刻蚀堆积设备全验证。
中微公司（688012）：刻蚀机全球第二，先进制程打破，5nm/3nm 刻蚀设备进入台积电供应链。
拓荆科技（688072）：薄膜堆积（PECVD）龙头，国产代替前锋，14nm/7nm 制程设备批量供货。
长川科技（300604）：测验设备龙头，AI 芯片测验机放量，数字 / 模仿测验设备全掩盖。
中科飞测（688361）：量测设备龙头，国产代替中心，掩盖晶圆检测 / 缺点检测 / 光学量测。
盛美上海（688082）：整理洗刷设备龙头，SAPS/TEAL 技能全球抢先，14nm 及以下制程整理洗刷设备主力供货商。
中芯世界（688981）：大陆代工龙头，14nm 量产、7nm 研制中，华为麒麟 / 昇腾中心代工。
华虹公司（688347）：特征工艺龙头，功率 / MCU 优势明显，28nm 及以下老练制程产能扩张。
士兰微（600460）：IDM 龙头，功率半导体 + MCU 双主线，轿车电子 / 光伏逆变器中心供货商。
长电科技（600584）：全球第三大封测企业，4nm Chiplet 封装量产，HBM 封装良率 98.5%，海思高端芯片主力封测。
通富微电（002156）：国内封测巨子，HBM 堆叠工艺老练，独家接受 SK 海力士订单，绑定 AMD / 昇腾。
晶方科技（603005）：CMOS 图画传感器封测龙头，WLCSP 技能抢先，车载 / 安防 CIS 封装中心。
斯达半导（603290）：IGBT 龙头，车规级 IGBT 模块全球抢先，新能源轿车 / 光伏逆变器中心供货商。
新洁能（605111）：MOSFET 龙头，中低压 MOSFET 国产代替主力，消费电子 / 工业操控中心。
江波龙（301308）：存储模组龙头，企业级 SSD + 消费级存储双主线，自研主控，数据中心与工控存储主力供货商。
佰维存储（688525）：存储模组高弹性标的，SSD / 内存条 / 嵌入式存储全掩盖，2026 年成绩高增，绑定 AI 服务器客户。
德明利（001309）：存储模组新锐，聚集消费电子与工控存储，2026 年 Q1 营收高增，NAND Flash 模组出货量快速增长。
普冉股份（688766）：高端 NOR/EEPROM 龙头，国内第二大 NOR 厂商，聚集 IoT / 轿车电子，低功耗存储技能抢先。
东芯股份（688110）：中小容量 NAND/DRAM 规划，SLC NAND 国产代替主力，工业 / 消费电子存储芯片供货商。
北京君正（300223）：低功耗 DRAM+NOR 规划，工业操控 / 物联网存储标杆，适配智能手表、工业设备等场景。
聚辰股份（688123）：车载 EEPROM 全球龙头，绑定宁德年代 / 比亚迪，轿车 BMS 与车身操控芯片中心供货商。
复旦微电（688385）：EEPROM+NOR Flash 双布局，军工 / 工业级高牢靠存储，航空航天与工控范畴中心供货商。
澜起科技（688008）：全球内存接口芯片龙头，DDR5 市占率超 40%，国内仅有 HBM 配套芯片量产企业，绑定英伟达 AI 供应链。
香农芯创（300475）：HBM 工业链中心，国内仅有 SK 海力士 HBM 署理，AI 服务器存储模组龙头，深度参加 HBM 封装测验。
朗科科技（300042）：U 盘 / SSD 专利龙头，全球闪存盘发明者，主控芯片自研，工业级与消费级存储产品供货商。
协创数据（300857）：消费级 SSD + 嵌入式存储模组，绑定海康威视 / 大华股份，安防与 IoT 存储中心供货商。
深科技（000021）：国内存储封测龙头，合肥 / 深圳封测基地满产，专心 DRAM/NAND 封测，长鑫存储中心封测供货商。
深南电路（002916）：高端存储 IC 载板龙头，AI 存储封装基板市占率抢先，长鑫存储战略供货商，订单排至 2028 年。
